長 江 基 建 及 港 燈 獲 授 予 專 有 權 收 購 英 國 電 網 資 產 建 議 交 易 涉 資 港 幣 七 百 億 元
二 零 一 零 年 七 月 三 十 日
由 長 江 基 建 集 團 有 限 公 司 （ 「 長 江 基 建 」 ） 及 香 港 電 燈 集 團 有 限 公 司 （ 「 港 燈 」 ） 牽 頭 的 財 團 已 就 收 購 EDF Energy plc 持 有 之 100% 英 國 受 規 管 及 非 受 規 管 電 網 資 產 ， 向 Electricite de France SA ( 「 EDF 」 ) 發 出 不 可 撤 回 要 約 書 ， 建 議 收 購 價 為 五 十 七 億 七 千 五 百 萬 英 鎊 ( 約 港 幣 七 百 億 元 ) 。
在 接 獲 該 不 可 撤 回 要 約 書 後 ， EDF 亦 已 授 予 專 有 權 ， 讓 長 江 基 建 及 港 燈 在 特 定 時 間 內 進 行 磋 商 以 落 實 交 易 。
該 要 約 有 待 EDF 接 納 ， 要 約 有 效 期 至 二 零 一 零 年 十 月 二 十 四 日 。 EDF 之 決 定 將 取 決 於 若 干 條 件 ， 包 括 其 向 歐 洲 工 務 委 員 會 完 成 諮 詢 的 結 果 。
倘 EDF 接 納 有 關 要 約 ， 此 項 建 議 交 易 仍 須 分 別 取 得 長 江 基 建 之 股 東 及 港 燈 之 獨 立 股 東 批 准 ， 以 及 須 獲 歐 盟 委 員 會 確 認 無 需 就 合 併 規 管 事 宜 知 會 競 爭 主 管 機 關 方 可 作 實 。
預 期 長 江 基 建 與 港 燈 將 分 別 佔 建 議 收 購 項 目 的 百 分 之 四 十 權 益 ， 餘 下 百 分 之 二 十 權 益 將 由 李 嘉 誠 基 金 會 有 限 公 司 及 李 嘉 誠 ( 海 外 ) 基 金 會 持 有 。
EDF 於 英 國 的 電 網 資 產 由 三 個 地 區 網 絡 組 成 ， 配 電 服 務 範 圍 覆 蓋 倫 敦 、 英 國 東 南 部 及 東 部 ， 客 戶 數 目 約 為 七 百 八 十 萬 。 EDF 供 應 英 國 約 四 分 一 之 電 力 ， 為 該 國 最 大 的 配 電 商 。 此 外 ， EDF 在 當 地 尚 以 商 業 合 約 形 式 ， 從 事 為 私 人 設 施 提 供 配 電 服 務 的 非 受 管 制 業 務 。
若 建 議 交 易 落 實 ， EDF 英 國 電 網 項 目 將 進 一 步 強 化 長 江 基 建 及 港 燈 的 環 球 電 力 投 資 組 合 。 現 時 長 江 基 建 及 港 燈 共 同 投 資 於 澳 洲 、 英 國 、 加 拿 大 、 新 西 蘭 、 中 國 大 陸 及 泰 國 的 優 質 電 力 項 目 。
此 外 ， 當 建 議 交 易 完 成 後 ， 長 江 基 建 及 港 燈 於 英 國 的 業 務 版 圖 將 大 幅 擴 展 。 長 江 基 建 及 港 燈 現 時 於 英 國 的 投 資 額 約 十 六 億 七 千 萬 英 鎊 ( 逾 港 幣 二 百 億 元 ) ， 若 是 次 成 功 收 購 EDF 之 配 電 業 務 ， 則 有 關 投 資 規 模 將 顯 著 擴 充 。
長 江 基 建 集 團 董 事 總 經 理 甘 慶 林 先 生 表 示 ： 「 我 們 很 高 興 獲 EDF 授 予 專 有 權 。 若 我 們 之 收 購 建 議 獲 得 接 納 並 付 諸 實 行 ， EDF 英 國 電 網 項 目 將 成 為 長 江 基 建 自 上 市 以 來 涉 資 額 最 大 的 一 項 投 資 。 」
甘 氏 說 ： 「 收 購 完 成 後 ， 項 目 將 隨 即 為 長 江 基 建 及 港 燈 帶 來 溢 利 貢 獻 及 穩 健 回 報 ， 符 合 長 江 基 建 嚴 謹 的 投 資 準 則 。 」
甘 氏 續 說 ： 「 長 江 基 建 一 直 有 興 趣 參 與 英 國 的 受 管 制 業 務 。 基 於 有 關 業 務 的 受 管 制 特 質 、 財 務 結 構 及 法 律 制 度 ， 我 們 很 高 興 進 一 步 加 強 投 資 於 這 個 領 域 。 」
甘 氏 總 結 道 ： 「 是 次 為 長 江 基 建 今 年 內 進 行 的 第 四 項 新 增 投 資 。 為 延 續 這 股 收 購 動 力 ， 我 們 現 正 就 環 球 多 個 不 同 大 小 規 模 的 基 建 投 資 機 會 進 行 研 究 ， 並 將 配 合 不 同 之 策 略 及 步 伐 ， 致 力 盡 快 落 實 更 多 新 增 投 資 ， 以 進 一 步 壯 大 集 團 資 產 ， 務 求 為 股 東 帶 來 穩 健 可 靠 之 回 報 。 」
港 燈 集 團 董 事 總 經 理 曹 棨 森 先 生 表 示 ： 「 若 建 議 交 易 完 成 ， EDF 英 國 電 網 項 目 將 成 為 港 燈 歷 來 投 資 額 最 大 的 收 購 活 動 。 」
「 繼 持 有 英 國 Northern Gas Networks 氣 體 網 絡 及 Seabank Power 電 廠 後 ， 我 們 很 高 興 把 握 是 次 收 購 EDF 配 電 業 務 的 機 會 ， 擴 展 在 英 國 的 投 資 組 合 。 」
「 若 成 功 完 成 收 購 ， 該 項 目 將 大 幅 增 加 港 燈 來 自 香 港 以 外 地 區 的 溢 利 。 在 二 零 一 零 年 上 半 年 ， 來 自 香 港 以 外 地 區 業 務 的 溢 利 佔 集 團 整 體 溢 利 百 分 之 三 十 五 點 五 。 透 過 這 些 優 質 的 海 外 項 目 ， 我 們 將 繼 續 開 拓 香 港 以 外 的 收 益 來 源 ， 並 致 力 推 動 增 長 。 」
－ 完 －
長 江 基 建 集 團 有 限 公 司 簡 介
長 江 基 建 是 香 港 最 具 規 模 及 多 元 化 的 上 市 基 建 公 司 ， 並 在 國 際 基 建 業 穩 據 重 要 地 位 。 核 心 業 務 包 括 能 源 基 建 、 交 通 基 建 、 水 處 理 基 建 及 基 建 有 關 業 務 。 集 團 的 營 運 範 圍 遍 及 香 港 、 內 地 、 澳 洲 、 新 西 蘭 、 英 國 、 加 拿 大 及 菲 律 賓 。
香 港 電 燈 集 團 有 限 公 司 簡 介
香 港 電 燈 集 團 的 成 員 包 括 在 港 上 市 的 香 港 電 燈 集 團 有 限 公 司 、 香 港 電 燈 有 限 公 司 、 港 燈 國 際 有 限 公 司 與 若 干 附 屬 公 司 。 香 港 電 燈 有 限 公 司 於 一 八 八 九 年 成 立 ， 是 香 港 島 與 南 丫 島 的 電 力 供 應 商 。 港 燈 國 際 負 責 香 港 電 燈 集 團 的 國 際 投 資 業 務 ， 致 力 開 拓 香 港 以 外 的 投 資 機 會 。
EDF Energy 簡 介
EDF Energy 是 英 國 最 大 的 配 電 商 ， 其 電 網 由 位 於 倫 敦 、 英 國 東 部 及 東 南 部 的 三 個 區 域 網 絡 組 成 。 EDF Energy 之 配 電 網 絡 服 務 七 百 八 十 萬 名 客 戶 ， 為 英 國 約 四 分 一 人 口 供 電 。
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