長 江 基 建 牽 頭 之 財 團 計 劃 以 價 值 港 幣 六 百 二 十 億 元 收 購 英 國 水 務 公 司 Northumbrian Water
二 零 一 一 年 八 月 二 日
由 長 江 基 建 集 團 有 限 公 司 （ 「 長 江 基 建 」 ） 牽 頭 之 財 團 已 就 收 購 英 國 水 務 公 司 Northumbrian Water Group plc （ 「 Northumbrian 」 ） 成 立 一 家 名 為 UK Water ( 2011 ) Limited 的 公 司 。
財 團 之 成 員 包 括 長 江 基 建 、 長 江 實 業 （ 集 團 ） 有 限 公 司 （ 「 長 實 」 ） 及 李 嘉 誠 基 金 會 （ 「 基 金 會 」 ） 。 長 江 基 建 及 長 實 各 佔 財 團 百 分 之 四 十 權 益 ， 基 金 會 則 持 有 百 分 之 二 十 權 益 。
該 財 團 已 就 一 項 建 議 現 金 收 購 要 約 之 條 款 與 Northumbrian 達 成 協 議 。 財 團 將 根 據 英 國 公 司 法 之 協 議 安 排 ， 收 購 Northumbrian 之 全 部 已 發 行 股 本 。
Northumbrian 在 倫 敦 證 券 交 易 所 上 市 ， 於 英 國 從 事 食 水 供 應 、 污 水 及 廢 水 處 理 業 務 。
Northumbrian 企 業 價 值 港 幣 六 百 二 十 億 元
是 項 收 購 的 總 企 業 價 值 約 四 十 八 億 英 鎊 ( 約 港 幣 六 百 一 十 八 億 元 ） ， 包 括 ：
- Northumbrian 全 部 已 發 行 股 本 的 價 值 約 二 十 四 億 英 鎊 （ 約 港 幣 三 百 零 九 億 元 ） ， 即 每 股 Northumbrian 股 份 之 收 購 價 為 四 百 六 十 五 便 士 ( 約 港 幣 六 十 元 ) ； 及
- Northumbrian 現 時 的 負 債 約 二 十 四 億 英 鎊 （ 約 港 幣 三 百 零 九 億 元 ） 。
Northumbrian 與 股 東 將 透 過 需 獲 法 院 批 准 的 協 議 安 排 進 行 是 項 收 購 。 收 購 要 約 尚 待 若 干 條 件 達 成 方 可 作 實 ， 當 中 包 括 交 易 需 獲 法 院 認 可 ， 並 要 取 得 親 自 或 委 托 代 表 出 席 法 院 會 議 之 百 分 之 七 十 五 股 東 批 准 。 有 關 收 購 預 期 於 二 零 一 一 年 十 月 生 效 。
Northumbrian 今 日 宣 佈 其 董 事 會 一 致 推 薦 Northumbrian 股 東 投 票 贊 成 財 團 的 收 購 要 約 。 Northumbrian 的 董 事 及 主 要 股 東 Ontario Teachers ' Pension Plan （ 分 別 佔 Northumbrian 百 分 之 零 點 零 七 股 份 及 百 分 之 二 十 六 點 八 股 份 ） 均 已 作 出 不 可 撤 回 的 承 諾 ， 將 對 收 購 要 約 投 贊 成 票 。
長 江 基 建 與 Northumbrian 就 收 購 要 約 達 成 協 議 前 ， 已 以 企 業 價 值 七 千 四 百 八 十 萬 英 鎊 （ 約 港 幣 九 億 六 千 萬 元 ） 將 全 資 擁 有 之 Cambridge Water 售 予 HSBC Bank plc ， 以 符 合 英 國 有 關 併 購 之 規 例 。
長 江 基 建 於 十 八 個 月 內 進 行 之 第 三 項 新 增 投 資
倘 收 購 Northumbrian 之 交 易 進 展 順 利 ， 該 項 目 將 成 為 長 江 基 建 於 十 八 個 月 內 在 英 國 進 行 的 第 三 項 新 增 投 資 。 長 江 基 建 於 去 年 五 月 及 十 月 ， 先 後 收 購 Seabank Power 及 UK Power Networks 兩 個 英 國 電 力 業 務 。
長 江 基 建 於 英 國 的 投 資 額 由 港 幣 四 百 億 元 增 加 至 港 幣 六 百 五 十 億 元
若 建 議 交 易 落 實 ， Northumbrian 項 目 將 進 一 步 強 化 長 江 基 建 的 環 球 投 資 組 合 。 長 江 基 建 現 時 於 英 國 從 事 配 氣 、 水 務 及 配 電 業 務 ， 投 資 額 約 為 港 幣 四 百 億 元 。 收 購 完 成 後 ， 長 江 基 建 於 英 國 的 投 資 額 將 進 一 步 增 加 至 港 幣 六 百 五 十 億 元 。
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